刘伯温(卓凡 饰)在张君宝引荐下，有缘结识朱元璋(严屹宽 饰)和马芝兰(张茜 饰)，刘伯温大赞两人相格贵不可言；而刘伯温的博学多才，胸怀韬略，也深得马芝兰、朱元璋敬重。国师石勒落难，被困天牢，刘伯温感恩图报，想方设法说服丞相伯颜释放石勒，石勒对刘伯温深为感激，二人顿成莫逆，结为师徒。赤必烈(计春华 饰)师徒向武当进发，立意要扫灭全真教。邱处机知武当大难临头，苦思应变之策。