朱元璋(严屹宽 饰)欲暂居武当避祸遭婉拒，再次巧遇沈万三(韩振华 饰)父女，沈蓉见朱元璋沮丧，柔情激励，芳心暗许，朱元璋顿感生机。张君宝请马芝兰(张茜 饰)关照朱元璋，马芝兰慧眼识人，认为朱元璋乃落难英雄，热心推介到郭子兴大营。