谢长发准备去银行取钱给重病的老婆做手术，但是因为没有身份证跟银行职员起了争执。好心的134弄居民们私下给谢长发凑了些现金准备给他应急用。虽然医院尽了全力，但是依然没能挽救谢长发的妻子，面对大伙的帮助，谢长发很是感激。在马场工作的轮子(李兆林 饰)邀请老年去骑马，在宽阔的草原上奔跑，老年回忆起很多以前在内蒙的事情。裁缝店老板陆文昌(高景文 饰)不满阿发(朱峰 饰)经常私打长途，于是给电话上了锁。阿发找借口想涨工资，未曾想却被陆文昌顺水推舟的开除了。1999年的12月，澳门如期的回归祖国的怀抱，被带去美国的身份证终于也回归了。陆文昌辞退了阿发之后，就把自己的外甥小水(陈俊亨 饰)从老家带到上海来帮忙，被路过的小美(陶慧娜 饰)一见钟情。原本平淡的生活又一次掀起了波澜，听说南浔街要拆迁了。