Morgan(伊娃·格林 饰)请弟弟Arthur一行到她城堡赴宴，其间命人纵火，假做敌人来袭，又派自己的队伍出城，因为守城，Gawain(克里夫·斯丹顿 饰)与Leontes(菲利普·温彻斯特 饰)产生矛盾，Arthur向Guinevere表白。Morgan借机偷听。次日，Morgan部队返还，说以极大的伤亡赢取胜利。Morgan则扣留了Arthur的母亲，自己变身成王后随众人回Arthur的城堡。