乌瑟王被觎王位已久的女儿女巫莫甘娜毒死了，为了王位不被莫甘娜抢走，大法师梅林需要寻回从小候被送走让别人寄养的乌瑟王的私生子亚瑟。在梅林和养父养母的劝说下亚瑟终于答应和他一起回去继承王位。本来莫甘娜联合了乌瑟王的敌人准备登上王位，但是在关键时候梅林带着亚瑟回来了。