Coulson和他的团队前往亚洲营救一个拥有危险能力的年轻人（他能制造火焰）。一个穿花裙子的神秘女人将年轻人带到一个实验室，她似乎掌握着破解年轻人身上秘密的关键。与此同时，Skye隐瞒的一个秘密可能危及她和整个团队的关系。当大家最需要Skye的时候，Skye却很可能不能出手相助。