斯凯(汪可盈 饰)的父亲为了能够和神盾局抗衡，便召集很多之前被神盾局列入名单的危险分子，其中的人要么智商超群，要么力大无穷。斯凯逐渐能够控制自己的内心，但是库尔森和梅还是十分担心，于是梅便去请了自己的心理医生前夫来给斯凯做心理测评。一开始斯凯十分抗拒心理测评，但是逐渐向梅前夫吐露自己内心其实十分害怕，她怕自己对神盾局的安全造成威胁。斯凯的父亲带上召集的手下前去神盾局的牢监里释放了关押的极度危险分子，一行人开车前往库尔森的故乡威斯康辛。库尔森和芭芘前往牢监，发现囚犯已经被劫走，而且斯凯父亲还在墙上留下了“继续战斗”的字迹。库尔森心里明白一场战斗即将来临。库尔森得知斯凯的父亲在威斯康辛之后，便立马带上芭芘前往。梅得知库尔森要和斯凯的父亲决斗之后，便立马准备前去应付。此时斯凯出来，表示愿意帮助神盾局与自己的父亲为敌。斯凯的父亲来到一所高中，让其中的一个超能力者弄晕了整个学校的学生。他以此来威胁库尔森，库尔森只有和斯凯父亲当面对质。此时梅突然带着斯凯出现，并拿枪指着斯凯威胁她父亲。斯凯父亲担心斯凯的安全，梅趁机解决了危险分子。亨特被麦克关押在洗手间，亨特不明白为何麦克要对自己这样，麦克解释自己正在为神盾局的另一股势力效力。