骑兵师是建制、装备不完整的部队，大部分兵都是些老油子，不听招呼。许世友(张秋歌 饰)去后，亲自带队抓练兵，翠整顿军容军貌做起，让平时不听话的老兵，变得驯服了。刚到骑兵师不久，突然四方面举的人就来找他，说是中央派许世友、王建安等人去抗大学习。早晨接到通知，当天就必须到保安队报到。没等李明珍回来告别，他们就匆匆出发了。李明珍听官大姐说了去抗大一事，匆忙赶去送行，并将刚织好的毛衣让许世友带上。一天，老许突然不见了，洪学智、王建安到处找他，意外地听老中医说他病了，而且很重。军委首长对许很关心，让他立即住院治疗，可许偏要交请战书上前线。李明珍赶来看住在医院的许世友，许不顾病情，仍喝闷酒。突然，四方面军的一些人要见老许……