张国焘(高兰村 饰)被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅许世友(张秋歌 饰)后，对他的军事才能大加赏识，破格将许世友从连长提拔为营长。为保住孙子，给许家留条根，许母被逼力劝儿媳朱锡明(陶慧敏 饰)带儿子改嫁。许世友不仅打仗勇猛，抽空还注意学文化。张国焘搞肃反，很多人被打成反革命，包括徐向前的妻子和特委书记郑东胜(宁晓志 饰)。由于张国焘的着重，许世友又被提拔为团长。面对一时的混乱局面，许世友大惑不解。尽管在困惑中，许世友坚信正不怕影子斜。上级派三十四团到白雀园搞肃反运动，许世友闷闷不乐只有喝酒……