孤雁(肖涵 饰)劝步天云(王海洋 饰)(王海祥 饰)脱离龙牙，步表示自己已经没有选择了，孤雁在沈面前现出了大雁的原形，步一时不知所措。另一边，沈十五(张亮 饰)向月儿回忆起他与步天云多年前的相识，虽然两人时常立场对立，但惺惺相惜成为了彼此唯一的朋友。沈怀疑龙牙参与绑架百姓背后，是廖无色(李超 饰)假传圣旨另有阴谋，决定一查到底。不过面对月儿问及沈与自己目前算是何种的关系，沈却不知道该如何回答。看到黑旋风一次次破坏自己的计划，廖无色十分气恼，不过他已经开始计划进攻妖族。黑鸢(黎鸣明 饰)开始帮玄武(赵科 饰)暗中招募妖族中的支持者，众妖化身前往秋水阁，吸取了不少姑娘的精气。妖怪吸人精气的消息传遍了汴安，百姓群情激愤，印忠(马启光 饰)与孤雁怀疑这背后又是龙牙在捣鬼。包小乙(刘向京 饰)亲自下厨请刘星雨(白客 饰)吃饭，希望刘以妖王的身份制止城内因妖界而起的混乱，刘怎么都不愿意回妖界，包未再勉强。刘星雨只想尽快找到鸣鸿向明珠(吴优 饰)交差，沈十五告知刘鸣鸿属于上一世，今生与自己无关，不会与刘争抢，但是沈的元神却不由自主将他带回关于鸣鸿的回忆世界里。