因为刘星雨(白客 饰)一路讲排场，所以古儿和刘两人在前往月庭救援的路上很快弹尽粮绝。好不容易到了月庭的军营，却又因为古儿拿不出身为公主的凭证夜明珠(吴优 饰)而被赶了出去。投靠无门的两人，不巧被夏凉军队俘虏，一番搏斗，刘星雨只身逃脱，古儿还是被扣留了。刘来到云州，向带领龙华援军的大将军顾征求助，谁料顾暗中与廖无色(李超 饰)勾结，想要按兵不动牟利。刘掌握了顾征与廖暗通款曲的证据，迫使龙华援军出兵解救古儿，没想到顺利救出了古儿，却中了夏凉的调虎离山之计，云州反而被占领。黑鸢(黎鸣明 饰)不服气自己因为少了一百年的修为，在妖界的地位始终比不上印忠(马启光 饰)。玄武(赵科 饰)乘机现身，帮助黑鸢增长功力，黑鸢由此被玄武拉拢。众妖来到沈十五(张亮 饰)家帮工，希望妖王能早日回到妖界，把沈惹得不胜其烦。沈十五偶然遇上了化成乌龟的玄武，冰啼的寒气不小心把玄武催冬眠了。因为带着玄武在身，所以沈十五被捉妖师指认妖气深重。人间没法待了，妖界又不想去，沈十五向包小乙(刘向京 饰)辞行，准备自我流放浪迹天涯。顾征反复强攻，希望夺回被夏凉占领的云州，却伤亡惨重。