凯在梦中梦见自己被魔王以父亲安危而诱惑，变身龙骑士的自己用黑龙骑士卡变成了黑龙骑士，并且打败了翼骑士与白鸟骑士。走在街头陷入与父亲回忆之中的凯受到了丹尼的偷袭。感受到凯陷入麻烦的连和卡西在赶到现场后，卡西为了凯能够锻炼自己阻止了想要帮忙的连。就在卡西与连对凯的变现欣慰时詹姆斯出现刺穿了违反命令的丹尼。