德永和搭档山下一直在参加各种演出，他们的表演慢慢受到一些人的喜欢，当被人问到是谁创作的段子时，山下说是两个人一起琢磨的，德永有些不开心，因为他说这明明是他想的。看到山下收到一些粉丝的礼物时，德永心里很不是滋味默默走开了。德永又一次和师父神谷相约吃饭，他们醉醺醺的在无人的马路上晃，连打带闹玩的很开心，神谷邀请德永来他家。神谷和女友真树对德永非常友善，把他当弟弟一样，开心的和他玩。　　德永和搭档山下的sparks组合接到公司安排的《除夕夜爆笑倒数》的试镜通知，他的师父神谷的阿呆二人组组合也来参加。在这次试镜活动中，sparks组合表演结束后，评委甚至睡着了，德永他们这些新人面对这种无理行为也是敢怒不敢言，等到阿呆二人组表演时，神谷直白地指出评委睡觉，引得众人不满，他退出比赛。德永和他一起去喝酒，他们聊到个人传记，神谷邀请德永过年去他家玩。德永和搭档山下一起等经济公司电话，结果被告知除夕夜的表演还是没录取上，只是通知他们公司忘年会的聚餐活动。　　聚餐上，大家都为公司的当红艺人庆祝，他的搭档山下也被拉去应酬，德永被忽略，接到家人打来的电话时，也是报喜不报忧，表示过年不能回家。孤单的德永晚上一个人在公园练习段子，说到毒品时，被路过的警察误会，带到警察局里询问，最终他和警察在警察局跨年。德永和神谷及女友真树一起参加寺庙里的新年活动，当真树抽签抽到“小吉”时，神谷逗他们说这是人的名字。大家愉快地来到神谷家里吃火锅。真树性格非常可爱，很会牺牲形象搞怪逗笑，大家度过了一个愉快的一晚，充满期待的迎接新的一年。