Sparks组合迎来了他们最后一场演出。德永和山下都很动情，他们表演反话游戏，德永大段的控诉台词，让所有人都落泪了。这次演出非常成功。德永送走了山下和他的女友。师父神谷来找他吃饭，他们讨论着未来，德永决定改行。师父告诉他，漫才这行没有隐退，只有更多搞笑艺人的存在，大家才会想着做出更好的东西超越，而失败退出的人并不是没有意义的。德永开始了房屋中介的工作，这一日，他带两个年轻人看房，他们也是非常想成为搞笑艺人，德永仿佛看到了当初的自己和搭档的身影，他很热心的推荐他们房子附近的公园可以练习段子。因为那里是他们sparks练习的地方。　　神谷的搭档偷偷摸摸地约德永见面，因为神谷欠了人很多钱，去向更是传出了很多版本，害的他也被追杀。正说着，两个黑社会发现他追了出去。德永回到公司向同事借了车，开过他曾经和神谷经历过的很多地方，小酒馆，公园等等，勾起了很多美好的回忆。当他在公园闲逛时，他突然看到了真树带着孩子，于是慌张的躲起来。他觉得真树的孩子一定是最幸福的。德永来到过去经常光顾的咖啡馆还伞。当他在吃饭时，接到一个神秘电话，原来是师父神谷。　　他为了搞笑还注射了硅胶做了一对非常夸张的假胸。可是没有人在邀请他上电视了。师父把性别和搞笑混为一谈，德永诚恳的帮他开导。师父很后悔很懊恼，德永也很伤心。又是一年的花火大会，德永和神谷和众人一起观看。神谷说：烟花是为了积极向上的人看，他已经很没心情了。他们来到小酒馆吃饭，看到搞笑大会的广告，奖金十万。于是他们决定组队参加。　　他们来到温泉旅馆，神谷终于可以舒舒服服泡一个澡了，德永看着他坐在水里，头上是月亮，不由得把这幕记到个人传记里。这时神谷突然开悟到了什么，很兴奋，他也找到了奋斗的理由，开心的又蹦又跳，德永看到他像个孩子一样，也会心的笑了。