周瑜(陈展鹏 饰)随孔明等到江夏了解刘备(李国麟 饰)阵营情况，发现百姓只识诸葛亮(林峰 饰)而不知有周瑜。周瑜妻子小乔(陈敏之 饰)到江夏派粮，司马信(马国明 饰)赞赏小乔美貌，周瑜高兴。小乔发现手镯不见，怀疑桑柔(杨怡 饰)执拾被铺时偷去；司马信安慰桑柔，又指月英比小乔好，却被周瑜听到，大感不满。鲁肃指周瑜不欲与孔明相提并论，结盟恐难以成事；孔明遂以激将法，令周瑜向孙权(敖嘉年 饰)提议独力抗曹。曹操欲攻打刘备，荀彧提议曹操劝降孙权，除刘备后再灭东吴，孙权逼不得已答应与曹操结盟。刘备与众商议，司马信提到博奕论的启发；孙权被刘备迫至无路可走，终答应与刘备结盟，命周瑜负责说服大臣，但众大臣感疑惑