司马信(马国明 饰)知道刘备(李国麟 饰)要找诸葛亮(林峰 饰)，遂带他们到草庐，结果无功而返；之后信再遇刘备等人，刘备谓他们再访又不遇，信明白是军师韩良刻意误导。最后信努力下，诸葛亮终与刘备相遇，诸葛亮更被刘备诚意打动，愿助他取天下。信收到妹妹短讯，谓曹教授指农历八月十五日将可返回现代。因诸葛亮没请自己当谋士，信在酒馆饮酒骂诸葛亮，韩良闻言欲聘他为谋士以制衡诸葛亮。刘备与众人商议军情，指曹军在邺城训练水师有挥军南下之势。关羽(欧瑞伟 饰)与张飞觉得亮名过于实，刘备却另有看法。刘营阵内怀疑有青军内应，诸葛亮找出八个可疑士兵……