在田里当牛犁地的毛泽东(王霙 饰)被紧急召回，参加了与国民党十九路军联合抗日的签字仪式。共产国际对此事横加干涉，博古(陈昌旷 饰)出尔反尔，朝令夕改，导致良机错失。毛泽东夜寻博古理论，博古避而不见，毛泽东坐等到天明。蒋介石(郑玉 饰)抢夺先机，派重兵镇压十九路军，“福建事变”归于失败。毛泽东在“二苏大”上的精辟论断赢得满场掌声，但却被再次架空。由于李德的盲目指挥，黎川失守，朱德(王伍福 饰)向周恩来(刘劲 饰)建议请毛泽东出山以挽危局，却遭到李德的斥责……