一座祠堂装进了一个国家的所有机关部门，毛泽东(王霙 饰)和项英(杨光华 饰)在视察时禁不住大发感慨。博古(陈昌旷 饰)要求周恩来(刘劲 饰)致电朱毛，强令攻打赣州，把临时中央政府从瑞金搬到赣州去。毛泽东主持第一次“内阁”会议，部署建立了国民党第二十六军特别支部。支部负责人赵博生(洪卫 饰)策反董振堂、季振同成功，举行“宁都暴动”，使红军战斗序列中增添了一个新的军团。蒋介石(郑玉 饰)内外交困，无奈地离开南京，归隐家乡奉化。周恩来离开上海，经长汀到达瑞金，与毛泽东相聚于水田中央……