李玉和(吴京安 饰)甩掉暗探，把密电码藏好。鸠山(马少骅 饰)和小矶带警犬去搜密电码，警犬顺着李玉和走过的地方一路走下去，李玉和见有被发现的可能，机智地破坏掉警犬的味觉。磨刀人(王海 饰)在野外被鬼子追杀，不幸受伤，正在危险时刻，吉鸣中现身救了磨刀人。鸠山再次把李玉和抓到宪兵队，费尽心思地劝李玉和把密电码交出来，但李玉和始终不为所动。吉鸣中在李玉和被抓走后，要求李奶奶(韩影 饰)把密电码交给他保管，李奶奶现在并不相信他。为了看清吉鸣中的身份，李奶奶和铁梅跟踪了吉鸣中，发现他竟然可以自由出入宪兵队，俩人很是惊讶……