一天深夜，滴滴嗒嗒的神秘声音在院子中响起。仇家远(白恩 饰)(白恩 饰)猛然惊觉，这是电台发报的声音。而这电台的讯号也被凉州城内的国军以及日本特务的侦听人员听到了。失去军权的冯传五(赵纯阳 饰)(赵龙豪 饰)四处招惹是非。　　曾子航(杜源 饰)告诉司徒雪儿(彭心宜 饰)，他纵容冯传五实际另有目的。此时，大批日军集结在凉州城周围，日本的特务也渗透到城里。国民党军统特派员在凉州城内被日本特务刺杀。