赌城拉斯维加斯附近的沙漠连续发现两具女性尸体，小组了解到二人都曾因为落魄住过下水道。小伙子芬恩来赌城寻找姐姐，落魄的想当小偷，催眠魔术师马文拉他入伙还给提供了下水道里的住处。芬恩发现下水道里居住的流浪者都被一个外号叫“医生”神秘人统治，美女记者混入流浪者之间暗查私访时失踪，警方带人排查抓获打手凯瑟，斯宾塞施展催眠术套出线索，找到了女记者，同时发现芬恩正拿枪指着马文......