鄂王(涂门 饰)来到了成陵，保卫成陵的达尔扈特人的首领希望鄂王能够不背离圣主当年的遗训，不要将成陵迁到日本人那里。诺丽玛(金晶 饰)恳求父亲让自己担任游击队与盟署的联络员，鄂王不解，诺丽玛告诉鄂王，自己对襟怀坦白的游击队充满了好感，鄂王拗不过女儿只好同意。图图将关在地窖中的陶德放走，陶德来到了奶牛场见到了满达(哈斯高娃 饰)，满达答应陶德要去榆林找苏王(杜雨露 饰)说出真相。