暮年朱元璋(李立群 饰)脾气暴躁，整日打骂群臣，随意赐死王侯，宫中百官人心惶惶，早上上朝，不知晚上能否平安归来。此时，朱元璋重用宦官，锦衣卫总管吕元培吕公公(祝嘉正 饰)，令他从速处死开国重臣玉将军，牵涉众多文武官员，处斩人数竟达一万五千人。朱允炆(邱心志 饰)心中不忍，找祖父求情不成，终于大发脾气，对祖父痛加指责，朱元璋气得浑身发抖，下令关押太孙，后经皇太后相劝，朱允炆获释，值此之变，终有所惧，自己过去不愿作皇上，现在要改变初衷，日后誓作一明君，造福天下百姓。方孝儒(肖 扬 饰)亦不断鼓励他：人有善愿，无必从之，并表示愿辅佐他治天下。