丹朱(司源 饰)、许由(张勇军 饰)等人被有庳的艰苦环境教育了一番，皋陶(黑子 饰)从丹朱的话里猜出鲧(修庆 饰)要造反急忙赶回妫汭。禹从母亲那里得知父亲鲧和共工(白海龙 饰)相互勾结的反叛之心，前去告诉舜。鲧猜测到禹已经将情况受到夫人阻挠后杀死了妻子。舜将鲧绳之以法。禹前去让共工退兵。唐尧(赵文瑄 饰)惩罚了前去有庳的丹朱，将禅位提上日程，舜确定了九州十二牧的划分。唐尧决定在三苗境内的荆山举行禅位大典。皋陶前去商议共铸大鼎一事，双方商议，大鼎一旦铸成，便是定鼎天下的时候。伯益(董海 饰)和方相(董子武 饰)作为双方的代表，负责督造大鼎。