舜将三苗前来放火破坏华夏东夷联合的伯强(金明 饰)捉回，并从伯强口中得知三苗要趁水灾之际前来攻打东夷，舜说三苗要来打仗让东夷人全都行动起来搬离了低洼地，既躲过了水灾又让伯强意识到东夷和华夏联合起来准备迎战三苗。伯强逃回三苗告诉有苗氏(张浩 饰)华夏要帮助东夷抵抗三苗的消息。早就得知三苗要攻打东夷的欢兜(张箴 饰)找到一直不同意华夏东夷联合的鲧(修庆 饰)、共工(白海龙 饰)商量计策。娥皇(张清 饰)、女英(瑛子 饰)帮助舜制造了华夏东夷大军都准备作战的假象(杨长昊 饰)(聂远 饰)(聂远 饰)吓退了前来冒犯的三苗军队。鲧、欢兜、共工明知帝尧要出兵帮助东夷却谎称外出打猎，这引起了唐尧(赵文瑄 饰)的不满，收回鲧的兵权。鲧利用舜的继母季好(周显欣 饰)对舜的不和，去有虞氏给瞽叟(李旗山 饰)建造房屋挑拨离间。