翁世昌和林天赐到汕头游玩。世昌喜山水，租一小艇浏览。他来到白鲨岛，见岛上树木参天，山势雄伟，坚要上岸一行。他在茶竂休息之际，有两个仆人来邀他回府一行。世昌生性好奇不假思索，答应下来，世昌被蒙着眼由仆人引路。良久，世昌由仆人除了手帕。世昌眼前为之一亮，原来他来到一豪华别墅，屋内布置华丽，根本不像是乡间屋子，世昌惊讶万分。广胜扮成一药剂师招呼世昌，并引他去配药室参观。广胜拿着一小药九，表示乃珍贵补品，要送给世昌。世昌不敢接受，广胜微笑地将药丸往口里送，吃得津津有味，世昌好奇地望着他。广胜命人送茶，并将粉末倾入茶杯，对世昌谓：此乃与咖啡差不多的饮料，世昌一饮而尽。广胜说出此乃罂粟花精华提炼而成的迷魂药。世昌对广胜越发觉得神秘。广胜得见世昌摇摇欲坠，开心地笑，不理他而向外走去。世昌吃力地站起，只觉得浑身轻飘飘。世昌轻飘飘地走到宁静的海滩，突见二美女向他嘻笑，继而卖弄风情，世昌神迷意荡，与她们调情。船家见世昌躺在沙滩上，几经辛苦，扶他上船，送回旅馆。世昌醒来将艳遇告知天赐，天赐不信，笑他发白日梦，并催促他赶程到杭州。两人来到杭州，住在云来客店，店主史老板热情招呼。天赐嫌房间欠佳，要求调到头等房。史老板为难地表示头等房被一博士包下。天赐不理，坚决要搬到头等房，史老板只好与元博士商量。元博士原来是广胜化身，他听到林天赐到杭州，所以他连忙赶来。广胜让出一间房给天赐，天赐欣喜心中。安顿一切后，便与世昌去吃饭。在酒楼中，世昌无意间见到白鲨岛主人，他正与人交谈，世昌好奇留心听他们谈话。天赐却见到一美艳少女，神魂颠倒地跟着她。