宁五原(罗晋 饰)为了救宁雅芝(郑亦桐 饰)跟李秋成(曾虹畅 饰)打了起来，张雄中了张一刀(周晓滨 饰)的毒镖，但他反过来杀了张一刀。宁雅芝告诉宁五原说索阳(马可 饰)死了，是季明宇(张晞临 饰)杀的，因为季明宇是宁五原的亲生父亲，宁五原不相信。宁五原见张雄牺牲了，要跟李秋成拼命，但宁五原的枪没了子弹，他被李秋成抓了回来。　　李秋成不管什么盘尼西林，军火，他只有一个任务，就是抓住宁五原，他就胜利了，宁五原发现李秋成挺悲哀的，宁五原来了后，李秋成就什么都没有了，他就是要宁五原死，此时季明宇前来阻止了李秋成，告知虽然宁五原是共产党，但宁五原却是他季明宇的亲生儿子，季明宇杀了李秋成。　　季明宇不管宁五原是什么身份，只要跟他干，会保住宁五原在军统的位置，会用他的财富为宁五原铺路，得到所有的一切，宁五原不会认季明宇，因为季明宇不配，宁五原要离开，季明宇开了枪，但他最终还是舍不得下手。胖子听到枪声跑了进来，看见死了的李秋成，季明宇告知李秋成是共产党，已经被自己亲手击毙，胖子知道李秋成不是共产党，发誓要为李秋成报仇。　　胖子带队在警察厅杀了起来，宁五原杀了胖子，而季晓楠为了救宁五原替他挡了一枪，并拿枪指着季明宇威胁季明宇带他们出去，季明宇没想到季晓楠会为了一个男人拿枪指着他，季晓楠很想回到小时候，虽然没有妈妈，但她很快乐，在她眼里季明宇是大英雄，却没想到是大恶人。　　美玲要将季明宇带走，季明宇交代宁五原好好照顾他的妹妹季晓楠，季晓楠哪里都不想去，就想宁五原抱着她，宁五原第一眼见到季晓楠时就喜欢她，如果他们不是兄妹，宁五原一定会娶季晓楠的，季晓楠是幸福的离去的，宁五原十分悲痛。美玲带着季明宇去了一个地方，想起她和宁宝林(罗嘉良 饰)的对话，宁宝林让美玲将季明宇带来，这样不仅可以杀他，也可以杀了季明宇。　　宁五原赶到青龙帮，那里一片狼藉，豹哥(张衡平 饰)告知宁宝林已经走了，留了一封信给宁五原，看了信的宁五原马上去找宁宝林。宁宝林在两位兄弟的墓地等着季明宇，等宁五原赶到时，宁宝林已经和季明宇同归于尽了，此时的苗月歌也有了感应。宁五原将他的爸爸，父亲，爹，三人合葬在一起，和三位父亲在一起的一幕幕在眼前浮现。。。