宁宝林(罗嘉良 饰)知道是邹一龙串通季明宇(张晞临 饰)弄了一个鸦片工厂，废了邹一龙一条腿，邹一龙找季明宇诉说，宁宝林这不明摆着在打季明宇。季明宇现在是借日本人的手报复青龙帮，姜教授建议宁宝林去找竹木求助，宁宝林不去，以后再也不会跟日本人合作，知道季明宇是靠什么搞定日本人的，现在的宁宝林可是做不到。　　季明宇找宁五原(罗晋 饰)谈话，知道白凤山死之前囤积了一批军火，问是不是在宁五原的手上，宁五原说不知道那事，但会想办法去调查。苏明远(赵立新 饰)来给李八一(黄俊鹏 饰)上香，告诉宁宝林当初他们的小师妹杏儿事情的真相，问宁宝林是否记得叶海山，叶海山一直对杏儿垂涎三尺，却忌惮宁宝林，师父生病后，宁宝林只身去关东挖海参，这对叶海山来说可是个机会，杏儿和叶海山留在猎场三天三夜，李八一为了去救杏儿回来还被叶海山打得半死，而一直瞒着宁宝林是杏儿的意思，知道真相的宁宝林十分难过。　　宁宝林知道索阳(马可 饰)现在在查宁五原的身世，让豹哥(张衡平 饰)看索阳查到了什么眉目。宁宝林要了邹一龙一条腿，邹一龙也想对宁宝林的女人也就是苗月歌下手。宁宝林心情不好，去赏月楼找苗月歌要酒喝，宁宝林虽然不是好人也不是坏人，但在苗月歌眼里宁宝林就是英雄，知道有所为有所不为，鸦片工厂的事，苗月歌知道宁宝林是不会去做的，虽然宁五原误会他，但他仍然很高兴，毕竟苗月歌信他。　　季明宇现在想起来当初带谭耀祖去赏月楼时，苗月歌异样的表情，原来苗月歌和谭耀祖是认识的人，他就觉得奇怪，谭耀祖怎么可能是惹了军统的人才招来杀身之祸，让李秋成(曾虹畅 饰)他们准备今晚对赏月楼动手。宁宝林觉得自己就是个混蛋，对不起兄弟，还对不起天津的老百姓，苗月歌让宁宝林别太自责，他还是有机会对的起天津的老百姓。　　侯勇(毛方圆 饰)听到了邹一龙和李秋成的对话，知道他们晚上要对赏月楼动手，李秋成似乎发现了什么。当李秋成去赏月楼时，里面是一个人都没有，李秋成下令将赏月楼给烧了。宁五原带着季晓楠去调查鸦片工厂的事，季晓楠发现被改造成鸦片工厂的地方之前是季明宇的药厂，没想到这一切的幕后黑手都是季明宇。　　季明宇责骂李秋成没有抓到苗月歌，李秋成让季明宇别着急，他可是对谭耀祖一案有了新发现，根据李秋成的推断，怀疑了侯勇，季明宇下令马上抓捕侯勇。