阿迪力的达瓦孜艺人班班主被抓了劳工，他只好回到阿莎乡。阿迪力听说姐姐被乌斯曼折磨死了，去乌斯曼庄园放火为姐姐报仇，被抓住弄断了一只手，伤得人事不省。乌斯曼利用受伤的阿迪力做诱饵，想引诱阿娜尔罕(迪丽热巴 饰)回村，在阿迪力养伤的杜医生家附近布下了暗哨。阿娜尔罕知道阿迪力伤势很重，踏上了回乡之路。她把寻找库尔班(阿卜力克木·阿卜来提 饰)的事情托付给了艾丽。刀郎人派了几个杂耍艺人帮助阿娜尔罕混进阿莎乡。在沙漠里奄奄一息的库尔班被解放军救了。艾丽在山里找到了浑身是伤的热合曼，原来，他坠入山谷后被一个老人救了。