热合曼和小胡子狱警研究了解救库尔班(阿卜力克木·阿卜来提 饰)的方案以后，决定自己故意被抓劳工，让小胡子狱警把他和库尔班关在一个席棚里，然后一起挖洞逃出。热合曼找到了阿娜尔罕(迪丽热巴 饰)，并告诉她，库尔班没有死。玛莎在巴城召开紧急会议，宣布“反共救国”军绿洲支队正式成立，伊明为总司令，伍文彪和乌斯曼为副司令，玛莎为顾问兼总参谋长。阿迪力成为达瓦孜艺人，这天他走在高高的绳索上，忽然在下面的人群里看见了阿娜尔罕，分神摔了下去，阿娜尔罕对此毫不知情。库尔班和热合曼逃了出去，热合曼去巴城打听消息，同时让库尔班去刀郎村请求支援。新疆警备总司令陶峙岳率部通电起义，伊明主张立刻署名通电拥护起义。乌斯曼、伍文彪和玛莎却不同意，打算和共产党周旋到底。伊明过生日，请来舞团，发现领舞的竟是阿娜尔罕。