茅百子四出调查嬴单(郭晋安 饰)近况，误信其死讯。遂到其坟前，欲挖其尸回巫溪安葬，却发现坟内空空如也，顿感谣言不攻自破。嬴单与华阳误堕一山洞内，无意中惊破骷髅教教主曲玲珑的好梦，三人话甚投契。单、华带曲玲珑出洞观光，发现社会已今非昔比。其后曲玲珑重遇一门下第子，始知已不自觉在洞内闭关面壁潜修已过四十九年，令众人大表惊愕。曲玲珑矢志复兴骷髅教，欲与叶圆(张兆辉 饰)一较高下，却误闯将军府内，被误当为采花贼，受官府通缉，令他自尊受损。叶圆派两密探侦查蝴蝶宫底细，却惨遭毒手。其后武林中接二连三发生灭门血案，叶圆深信为蝴蝶宫所为，决广发武林帖，召集群雄对付蝴蝶宫。