老祖获悉过墙头(曾华倩 饰)放走嬴单(郭晋安 饰)，顿对她大表失望，决与她断绝师徒名份，逐她下山，令过墙头大表伤心。六皇叔为先帝的孖生兄弟，对于自己未能登位而忿忿不平，遂终日钻研星相之术，欲藉此求一尝皇帝(张卫健 饰)之道。另一方面六皇叔要老祖替他修炼长寿仙丹，以求永享仙福。六皇叔欲藉番邦扩张势力，欲将独女华阳郡主(何美婷 饰)许配予西蛮国太子，华阳坚决拒婚。六皇叔施计引华阳一睹王子俊貎，以图令她改变初衷。怎料华阳误认番邦随从为太子，令她大失所望，自觉抗议无效，决不动声色离家出走。华阳离家后，邂逅嬴单，二人成好友。刚巧老祖施魔法追杀嬴单，幸过墙头及时制止，华阳打晕嬴单后将他带走。老祖为杜绝嬴单对过墙头之情，故意将她点穴装死。嬴单赶回现场，以为过墙头已死去多时，含泪安葬她。其后老祖见头、单恩情已断，答应带过墙头回天魔山。华阳跟随嬴单浪迹天涯，意兴阑珊之际，欲重过舒适的帝皇生活，岂料六皇叔恐被西蛮国以欺婚之名定罪，竟安排另一女子冒华阳之名嫁予王子。当华阳回府后，六皇叔交畏罪不认亲，华阳一气而去。