齐相九以为放了马立功就可以保自己的性命，但很快被马晓云设计击毙。另一叛变的汉奸赵宝善非常后悔，日夜担忧马晓云取自己的性命，躲在据点不敢轻易出来。马晓云分析，争取赵宝善会比杀掉他影响力更大，便特意在追杀赵宝善的时候留了一条后路让他逃跑。赵宝善思考再三同意与马晓云见面。赵宝善起义投诚，在敌伪中引起极大震动。马晓云利用潜伏在我军的叛徒刘天一，成功挑拨了汉奸杜宏昌和牛振天的关系，散布二人投诚共产党的消息。牛振天被杜宏昌私自处死。日军怀疑杜宏昌叛变。