冯天昊带领反战同盟到延安演出。延安毛泽东(唐国强 饰)接见美国观察团，观看反战同盟创作的话剧，推广战俘改造经验。1944年冈村宁次督促成立剿共委员会，布置进攻根据地。失子之痛和战败的压力使田尻强奸了惠子。冯天昊，萧桐(张延 饰)不幸被捕。田尻用萧桐逼迫冯天昊反共，并用西村惠子色诱冯天昊。