1943年，毛泽东(唐国强 饰)分析国际形势，指出斯大林格勒战役是法西斯灭亡的转折点。我们一方面胜利在望，一方面极为困难。冯天昊接到总政关于敌伪工作新指示，展开形式多样的政治攻势。冯天昊截获情报，化妆成日军来到车站，经与我潜伏特工萧佑衡证实，日军运输一批军火到晋城，遭遇田尻和西村太郎。