令狐冲帮助不戒和尚找到了失踪二十多年的妻子。这时，远处传来日月神教的号角声，令狐冲和任盈盈随向问天(孙彬皓 饰)前去黑木崖，众尼姑闻之，仪清和仪琳(邓莎 饰)带人前往黑木崖。　　黑木崖大殿，任我行(黑子 饰)威风凛凛，接受众教徒参拜之礼，满嘴阿谀奉承之词，令狐冲不屑，任盈盈甚为痛苦。尔后，任我行以副教主之位邀请令狐冲加入日月神教，令狐冲不从，双方约定一个月内在恒山见性峰上决一高低。令、任二人情意绵绵，却无法长相厮守。　　岳不群(黄文豪 饰)、宁中则(杨明娜 饰)等人回到华山，大红的“喜”字已见褪色，睹物思人，宁中则感伤不已。　　山洞中，林平之(李解 饰)、劳德诺(程诚 饰)二人艰难度日，二人同床异梦、各怀鬼胎，林平之决定上华山找岳不群报仇。　　岳不群和任我行都把令狐冲当作自己的筹码，不知这一场血腥之战令狐冲能否化解？令狐冲回到恒山，带领众人练习武功，方证(张衡平 饰)、冲虚伪托风清扬(梁家仁 饰)之嘱，前来助阵，并且送来“易筋经”，替令狐冲化解“吸星大法”遗患。　　任盈盈心系令狐冲，几乎要与父亲决裂。赶来恒山与令狐冲相会，恰逢令狐冲建好竹舍一间，二人琴唱箫和，温馨融洽。　　岳不群以助阵为名，前来恒山，试图造成各大门派和魔教对立之势，使令狐冲身不由已。令狐冲瞧破他的阴谋，劝岳不群先除掉自己的心魔。岳不群见一计不成，又生一计，劫持了任盈盈……