关羽单刀赴会，威震东吴，鲁肃无计可施，孙权无可奈何。刘备分封众人，关羽为五虎上将之首。关羽治理荆州，政通人和。百姓自发筹措款项，欲为关羽修庙，被他一口回绝，并将银两用于修筑江堤。糜芳收取高额进城费，搜刮商人钱财；付士仁(耿圣凯 饰)则贪污修筑江堤的银两。关羽明察秋毫，处治了糜芳付士仁，又减除赋税，鼓励经商，军民拥戴。