吕布得了徐州，又一脚踢开曹操；曹操七窍生烟，又借兵刘备攻克吕布，收复徐州。吕布张辽带兵逃离，于途中又遭遇关羽和张飞的伏击。弟兄三人也终于团聚了。吕布如困兽一般死守下邺城中，貂婵感觉吕布不是托付终身之人，给他下了迷药，放关羽和曹军入城。吕布被灭，曹操立刻夺去刘备兵权，命三人一起回许都。