夫差(胡军 饰)见勾践(陈道明 饰)拖延，疑有二心，一直等到勾践出兵之日才放下心来启程。勾践出征，石买(戈治均 饰)前来阻拦，求勾践不要助纣为虐。勾践终于说出实情，此次出征，并非助夫差争霸，而是要消灭吴国。　　夫差到了黄池，晋公却还未到。伯嚭(丁勇岱 饰)奉命以武力相要挟，要求先行歃血。勾践率军到了吴国，范蠡(贾一平 饰)使计让太子友打开城门，越军攻占姑苏城。　　报人来报，姑苏陷落，太子被杀。伯嚭却杀了报人，隐瞒未奏夫差。