东周末，吴国欲吞并小国越国。与吴国太子波和亲的越国国王的女儿季菀(席与立 饰)逃回故乡。吴王阖闾大骂太子子波无用，有了废他之心。太子波的幼弟夫差(胡军 饰)为避免太子波被废而力求使越国屈服，盗取符节，自命使节前往越国。阖闾则命太子累领兵出征越国讨要季菀。