在邓希贤等找到的证据面前、在郑毓秀的干涉下，陈箓(林栋甫 饰)被迫处理褚民谊并出面担保，被捕的中国学生全部释放。陈箓试图收买邓希贤（邓小平(钟秋 饰)），邓希贤（邓小平）严辞拒绝。陈箓密会法国内务部官员，共同商议如何对付中国学生领袖。1920年秋，张申府(张国强 饰)、刘清扬等受李大钊、陈独秀之托前往法国发展党员，建立组织。周恩来(朱亚文 饰)在英国的活动引起警方注意。他回到法国，准备建立组织事宜。他与张若茗(尹航 饰)若名假扮情侣，躲过内务部密探，前往旅馆会见张申府、刘清扬，赵世炎(李泓良 饰)、陈公培(缪俊杰 饰)也如约赶来。