新官上任三把火，金山搞了中日亲善商会，特务丁二牛到处强拉人参加商会，鲁汉(韩福利 饰)和小坡(刘凌志 饰)听说商会上有两只会说话的鹦鹉，禁不住诱惑去了但失望而归，鹦鹉被人偷走了，特务队长张三认为是李九所为，岗村让他尽快查个水落石出。火车上，李九与特务们交锋，张三等人被打的落花流水。李九把鹦鹉拿给了心爱的姑娘紫玉，原来鹦鹉是紫玉的师傅所养，一只叫紫玉，一只叫红杏。刘洪(赵恒煊 饰)与“上级”接上了头，准备发展壮大队伍，刘洪几弟兄结义，盟誓同生共死。根据王强(张立 饰)的情报，大家成功的劫了小鬼子的弹药车，极为振奋人心。