冯云山去逝前，嘱咐洪秀全(高兰村 饰)加强团结，防止内乱。洪秀全悲恸万分，冯云山伤重不治，天王痛失臂膀。太平军包围了长沙，日夜攻打。众人逃到荒山躲避太平军，左宗堂不愿避难，更化妆成打柴人，入太平军营，夜见石达开(王诗槐 饰)，纵谈天下大事，希望左宗堂能对太平军有进一步了解。而长沙城下，战事激烈，西王萧朝贵(韩再峰 饰)中炮阵亡。