2006年英国伦敦，另一个平行的世界，博士利用塔迪斯的能量暂时解决了眼前的危机，然后他们兵分三路前往改造人类的工厂，寻找罗斯这个世界的妈妈和消灭赛博人的方法。幕后黑手鲁米克也被改造为赛博人的指挥官，罗斯的妈妈也没有幸免。在谈话中，博士通过巧妙的办法引导米奇找到了密码，使被改造的人类都找回了自己的意识，但那同时也意味着走向死亡。最后，米奇决定留在这个世界，虽然那将意味着他再也回不到原来的世界。