5000000023年的新地球，新生的博士和罗斯来到了一个位于M87 银河系的新地球（地球在5000000000年的时候毁灭，出自S1E2），在那里罗斯被卡珊德拉（自称最后一名真正的人类或者说是人皮，在S1E2出现）附身。新地球原来的居民――长着猫脸的人为了治疗人类移居到这个星球时所带来的种种疾病，用细胞培养人体，关在密室中做病毒实验。有一个传说：Boe之脸在临死前会对一个孤单的旅行者说出他最大的秘密，博士见到Boe之脸，但后者告诉博士，下一次见面的时候才是说出秘密的时刻【Boe之脸（face of the Boe）第二次出现】。被卡珊德拉附身的罗斯释放了带病毒的人体，使得整个医院被隔离，几乎全部的人都被感染。最后，卡珊德拉附身在自己创造的克隆人齐普身上，被博士带到过去，死在了还是人类时候的自己怀里。