大汗打算杀了拒绝攻宋的郭靖(李亚鹏 饰)，幸亏拖雷及时劝阻。李萍担心大汗会以自己为人质要挟郭靖攻宋，她举刀自尽，郭靖将母亲安葬后离开大漠。华筝因为自己说错话害了李萍，她决定终生不离大漠。郭靖遇到鲁长老，并得知黄蓉(周迅 饰)被抓走一事。丘处机带郭靖去参加华山论剑，此时黄蓉等人也在华山上。瑛姑发现裘千仞是杀死自己儿子的凶手，众人都想杀了作恶多端的裘千仞。