韩小莹告诉丘处机，成吉思汗已封郭靖(李亚鹏 饰)做了金刀附马。丘处机大悦，郭靖又出言惊人：不娶华筝。丘处机问清郭靖心上人是黄药师的女儿，他和柯镇恶不禁大吃一惊。黄蓉(周迅 饰)听他们说自己是"妖女"，一把抓住郭靖，乘小红马离去。穆念慈(蒋勤勤 饰)因杨康(周杰 饰)不愿离开完颜洪列而欲杀他，杨康却反以自刎相逼，要父王放了穆念慈。郭靖和黄蓉回京寻师遇洪七公(孙海英 饰)。洪七公教二人武功。他告诉黄蓉：凭郭靖这些武功，上不了桃花岛当女婿。郭靖苦心跟洪七公习武，梁子翁率徒弟袭来。黄蓉与之相搏，却因功力不抵，眼见要失手。