面对国民党中右派分子的进攻，中共高层亦在争论是斗争还是退让。国民党“二大”于1926年元旦召开，孙中山(卢奇 饰)的三大政策得以坚持，处分了西山会议派和另立中央的右派分子。蒋介石(张光北 饰)扶摇直上，成为中国政界的二号人物。上海的中共中央机关为陈独秀(孔祥玉 饰)的失踪焦急，为下一步的工作及北伐问题，在北京的苏联使馆内召开了特别会议。蒋介石制造了“中山舰”事件，令世人震惊，汪精卫软弱称病，何香凝挺身而出，毛泽东(王霙 饰)以茶杯作比，六个军、五比一的态势，与大家讨论出一套完整的反蒋计划。　　陈独秀却主张退让妥协。使蒋介石在几个月内当上军委主席、国民革命军总司令、国民党中常委主席及北伐军总司令……