1923年6月12日，中共“三大”在广州召开、中心议题是中共全体党员加入国民党。陈独秀(孔祥玉 饰)决定采取的党员个人身份加入国民党的形式实现国共合作。孙中山(卢奇 饰)派蒋介石(张光北 饰)等到莫斯科考察。在法国，周恩来(于洋 饰)与王京歧分别按照国、共两党的指示，走到一起，真诚合作。天津的邓颖超(黄薇 饰)兴奋地与母亲讲着周恩来的信。孙中山改组国民党本部，鲍罗廷起草的党纲、党章遭国民党要人反对，十一人联署报告弹劾共产党，国民党右派的反扑如此激烈，令孙中山和国民党内拥护联俄联共的左派意外，孙中山决定在国民党代表大会上“放炮”。蒋介石考察回国，他们带回的经验，成为孙中山借助的“东风”……