Michael在Percy的默许下，解决自己私人的事情，Nikita(李美琪 饰)突然出现并表示要帮助Michael,在取得Michael信任后两人同行。(剧中插入了许多Michael进入组织之前的回忆，他为什么加入组织，他经历了什么等等。)Alex为了得到Michael的情况侵入医务室的电脑被发现，Alex施计使Jadan当她的证人助她度过难关。最后，Nikita为了救Michael的性命阻止了他刺杀Kasim的行动，但Michael并不理解，他们好不容易建立起来的感情毁于一旦...